Chez DIAL IMMO & FINANCES, nous comprenons que le monde de la gestion de patrimoine peut susciter de nombreuses interrogations. C'est pourquoi nous avons rassemblé ici les questions les plus fréquemment posées par nos clients.
Explorez cette section pour obtenir des éclaircissements sur nos services, notre approche et comment nous pouvons vous aider à réaliser vos ambitions financières. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter pour une consultation.
Conseiller fiscal indépendant sur la région Alsace – Strasbourg, nous vous proposons des solutions de défiscalisation et un accompagnement sur mesure dans vos investissements
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Un gestionnaire de patrimoine ou conseiller financier est un professionnel qui aide les clients à planifier et gérer leurs finances pour atteindre leurs objectifs financiers, que ce soit l'achat d'une maison, la préparation de la retraite, ou la gestion d'investissements..
Un conseiller en gestion de patrimoine vous offre une expertise et une vision objective pour vous guider dans vos décisions d’investissement, de gestion ou d’arbitrage patrimoniales. Grâce à son expérience, il peut identifier des opportunités ou des risques que vous n'auriez peut-être pas remarqués.
la lettre de mission préalable organise nos relations, la durée et le coût de notre travail.
le premier rendez-vous est gratuit et permet de fixer les besoins et les limites des attentes des clients.
Nous basons nos recommandations sur une analyse rigoureuse du marché, en tenant compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement.
Interlocuteur unique
La sécurité de vos données est notre priorité. Nous utilisons des technologies de pointe pour protéger vos informations et respectons strictement les réglementations en matière de confidentialité.
Il est recommandé de revoir régulièrement votre stratégie, au moins une fois par an ou lors d'événements majeurs de votre vie. Cependant, nous restons à votre disposition pour toute consultation nécessaire entre ces revues.
Oui, vous êtes libre de mettre fin à notre relation à tout moment. Notre objectif est de vous offrir un service de qualité, et si vous n'êtes pas satisfait, nous souhaitons en discuter avec vous pour comprendre comment nous améliorer.
Vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ou vous souhaitez discuter de votre projet,
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